【依頼部門の方向け】契約審査を依頼する
Hubbleで契約審査を依頼する方法を説明します。
目次
1. 新規契約審査案件を作成する
2. 既存の案件に新しい契約書を追加する（契約審査作成画面）
3. 既存の案件に新しい契約書を追加する（案件詳細画面）
1. 新規契約審査案件を作成する
（1）契約審査を作成する
案件管理機能の画面で
[新規] を押し、 [契約審査] を選択します。
また、ポータル画面の
[契約書の作成・審査を依頼する] からも契約審査を新規作成することができます。
（2）所属部署名を選択する
所属部署を選択し、
[完了] を押してください。依頼者名は自動で入力されます。
（3）取引先を入力する
今回審査依頼をしたい企業名を入力します。
①取引先マスターに登録済みの企業名であれば、カーソルを合わせて
[選択] をクリックし、 [次へ] をクリックします。
②候補の企業が取引先マスターに登録されていない場合は、「新規」の企業名の方の
[選択] をクリックし、 [次へ] をクリックします。
（4）契約書を選択する
契約書の種類を選択し
[追加] を押します。
[ファイルをアップロード] からアップロードができます。 [自社のテンプレートから選択] を押すと、テンプレートから今回契約審査依頼するドキュメントを選択可能です。フォームに従って入力し、完了したら
[次へ] を押します。
💡〈補足〉
契約書種別は複数追加することが可能です。
不要な場合は「スキップ」ボタンを押すことで入力をせずに先に進むことが可能です。
アップロードできるファイル形式はWord・Excel・PDFとなります。
💡〈注意〉
自社テンプレートを利用する場合、テンプレートドキュメントで以下2点の設定がされている必要があります。設定が足りていない場合は、フォーム作成時の選択欄に表示されません。
対象テンプレートが公開状態になっている
ユーザーに、対象テンプレートのアクセス権限がある（アクセス権限が未設定状態、あるいは「権限なし」で設定されている場合はテンプレート利用不可）
▼参考ページ
（5）案件情報を入力する
契約審査名（必須）と契約審査の概要・説明を入力してください。
先ほど添付したドキュメント以外で添付したい資料がある場合、案件に関する資料アップデートの下のアイコン
[ファイルを添付する] または [URLを添付する] から追加が可能です。入力が完了したら
[完了] を押します。
完了すると案件詳細画面に遷移します。法務担当者がアサインされるのをお待ちください。
💡〈補足〉
案件削除は法務属性のユーザーのみ可能です。削除したい場合は法務担当者の方へご依頼ください。
作成した契約審査名は案件詳細画面で案件名をクリックすることで修正することができます。
依頼した案件の進捗は一覧ページもしくは案件詳細ページで確認することができます。
2. 既存の案件に新しい契約書を追加する（契約審査作成画面）
該当企業ですでに追加した案件がある場合は、既存の案件に新しい契約書を紐付けることができます。
（1）契約審査を作成する
[新規] を押し、 [契約審査] を選択します。（2）所属部署名を選択する
所属部署を選択し、
[完了] を押します。（3）取引先を入力する
紐付けたい案件がある企業名を入力し、
[選択] を押します。
（4） 既存の案件に新しい契約書を紐付ける
追加した企業の案件一覧に該当の案件が表示されますので、表示されたら案件名をクリックします。
（5） 案件詳細画面でアップロード操作をする
以降は下記にある案件詳細画面にてアップロード操作を行ってください。
3. 既存の案件に新しい契約書を追加する（案件詳細画面）
（1）案件詳細画面を開き、以下のいずれかの方法でファイルをアップロードします。
操作方法①：コメント欄にある
[ファイルのアップロード] ボタンを押下 → ファイルを選択して開く 操作方法②：ファイルをドラッグ＆ドロップする
💡〈注意〉
ファイルのドラッグ＆ドロップは1件ずつ可能です。2件以上同時にまとめてドラッグ＆ドロップはできません。
（2）
[新しい契約書としてアップロード] を選択し、 [契約書種類] を選択後、 [アップロード] します。
（3）コメント欄にアップロードで選択したファイルが表示されます。任意のコメント内容を記載して送信ボタンを押下します。
💡〈補足〉
コメントを入力せず、ファイルだけ送信することも可能です。
誤ったファイルをアップロードした場合は、コメント欄の×ボタンでアップロードを取り消しできます。
（4）アップロードが完了すると、契約書情報に先ほどアップロードしたドキュメントが追加されて依頼が完了します。
💡〈補足〉
法務担当者がアサインされていない案件は取引先企業名を入力しても「追加した企業の案件一覧」に表示されません。