【管理者・オーナー向け】案件管理ページの初期設定方法

案件管理機能を使う際に必要となる、初期設定の手順を説明します。

こちらの操作は、Hubbleの「管理者」または「 オーナー 」の権限をお持ちの方のみ、設定可能です。

まず、案件管理画面内にある管理画面を開きます。

契約種別は契約審査を新規登録するときに必要な項目となります。契約種別は契約審査に入力必須項目ではないため、登録をしなくても使うことができます。

（参考：【依頼部門の方向け】契約審査を依頼する）

[契約審査] タブを押すと、契約審査を依頼する際に選択できる契約書一覧が表示されます。秘密保持契約書のみ、デフォルトで設定されています。

[契約審査] タブを押して一覧が表示されたのち、 [新規登録] を押します。

契約審査時に選択できる契約書名（必須）と説明（任意）を記載し [完了] を押します。

登録が完了すると一覧に表示されます。

説明は申請時に該当契約書名を選択した際に表示されるので、該当類型が複数ある場合はガイド文を入力してください。

すでに登録されている契約種別を編集・削除したい場合は、 [契約審査] のタブを選択し、表示された契約書の中から該当の契約書を選択後、編集する場合は [編集する] から必要事項を入力ください。削除する場合は [削除] を押してください。

部署は契約審査を新規登録するときに必ず必要な項目となります。

（参考：【依頼部門の方向け】契約審査を依頼する）

[部署] タブを押し、契約審査・法律相談時に選択できる部署の一覧を確認できます。

①登録するCSVをダウンロードする

[部署] タブを押し、 [一括登録] を押します。

部署を登録するCSVファイルをダウンロードします。

②ダウンロードしたCSVを編集する

ダウンロードしたCSVファイルを開き、登録したい部署名をB列に記入します。

編集完了後、文字コード「UTF-8」の形でCSVファイルを保存します。

💡〈注意〉

③CSVをアップロードして部署登録

[部署] タブを押し、 [一括登録] を押します。

アップロードすると画面右上に成功数、失敗数が表示されます。

失敗した場合は①のように、部署の横に赤のバツマークがつきます。成功した場合は②のように緑チェックマークがつきます。

💡〈注意〉

①変更するCSVをダウンロードする

[部署] タブを押し、 [一括登録] を押します。

CSVファイルをダウンロードします。

②ダウンロードしたCSVを編集する

ダウンロードしたCSVファイルを開き、修正したい部署名を選択し、編集します。

編集完了後、文字コード「UTF-8」の形でCSVファイルを保存します。

💡〈注意〉

③CSVをアップロードして部署登録

[部署] タブを押し、 [一括登録] を押します。

アップロードすると画面右上に成功数、失敗数が表示されます。

失敗した場合は①のように、部署の横に赤のバツマークがつきます。成功した場合は②のように緑チェックマークがつきます。

[部署] タブを押し、一覧画面から該当部署にカーソルを合わせて右側に表示される [削除] を選択ください。

💡〈補足〉

契約審査や法務相談が新規で発生した場合に最初に通知されるユーザーを登録します。

登録されたユーザーは審査依頼・法律相談の新規発生時にメールで通知がされます。また、審査依頼・法律相談の担当者を設定することができます。登録できるユーザーは法務属性のユーザーのみとなります。

[通知設定] のタブを押し、 [設定する] を押して契約審査と法律相談それぞれに受付ユーザーの登録をします。

[ユーザー追加] を押し、受付ユーザーを追加します。

追加したユーザーは一覧画面に表示されます。

削除したい場合はユーザーにカーソルを合わせて [削除] を押します。