ドキュメントリスト項目を非表示にする際の注意点
概要
ドキュメントリストの初期設定項目のうち利用用途に併せて表示設定が必須な項目をご紹介しています。
項目を非表示にすると、利用できなくなる機能がございますのでご注意ください。
ドキュメントリストの表示/非表示設定の操作方法は以下のヘルプページをご覧ください。
具体例
(1)契約書の期限管理
期限管理は以下2つの機能を活用します。
ドキュメントリストの検索プリセット(固定検索条件)の「今月末に通知期限を迎える契約」、「来月末に通知期限を迎える契約」
本機能利用時には以下の3つの項目を表示設定にする必要があります。
契約終了日
更新/解約通知期限
更新/解約通知日
(2)契約書の契約終了日の一括更新
一括更新時は以下の機能を活用します。
本機能利用時には以下6つの項目を表示設定にする必要があります。
契約書名
契約相手方
契約終了日
更新/解約通知期限
更新周期
自動更新
(3)ドキュメントリストから、該当ドキュメントへの遷移
遷移時の挙動
本機能利用時には以下の項目を表示設定にする必要があります。
ドキュメント
(4)ドキュメントリストの検索プリセット
検索プリセットの内容は以下のヘルプページをご覧ください。
本機能利用時にはそれぞれ以下の項目を表示設定にする必要があります。((1)でご紹介した期限管理の項目を除く)
一週間以内に更新されたドキュメント | 最終更新日 |
一週間以内に受け付けたドキュメント | 受付日 |
未締結のドキュメント | 締結状況 |
(5)詳細情報欄(ドキュメントリスト)の一括変更・更新
詳細情報欄(ドキュメントリスト)を一括変更する際は以下の機能を活用します。
本機能利用時には以下の項目を表示設定にする必要があります。
管理番号