【オーナー・管理者用】クラウドサインで締結したドキュメントを自動で取り込む【設定編】

※このページでは、クラウドサイン連携を利用する前提となる事前設定について説明しています。設定がお済みで取り込んだ締結済みPDFの振り分けや取り扱いについては、以下の【連携・移動編】のページ をご覧ください。

クラウドサイン上にある締結済みのドキュメントで、Hubbleにあるドキュメントと紐づいていないものを自動的に取り込むことが可能になりました。

💡〈注意〉

クラウドサイン側にAPIを利用したい旨を伝えてください。

💡〈備考〉

一度Web APIの利用ができるようになると、それ以降はクラウドサインの管理画面でクライアントID発行が可能ですので、クラウドサイン側への連絡は不要です。

クラウドサイン側の対応が完了したら管理画面の下記ページにアクセスし、クライアントIDを発行し、コピーしてください。

右上のアイコンメニューの [管理画面] （赤枠）から設定を行います。

「アプリケーション」にアクセスし、「クラウドサイン」セクションの [詳しく見る] をクリックします。

表示されたクラウドサインのクライアントID入力欄に、先ほどコピーしたクライアントIDを入力し、 [連携] ボタンを押してください。

一度の送付で複数のドキュメントを送付した際の、2つ目以降のドキュメントを取り込みたい場合は [全て] を選択します。

2つ目以降のドキュメントを自動取り込みしない場合は [一つ目のみ] を選択ください。

この後のドキュメントの紐付けや移動については、【連携・移動編】のページ をご覧ください。

クラウドサインを利用して締結する際の送信方法および送信後の確認方法を解説します。

（1）連携の設定が完了していると、メニューバーに「三点リーダー」が表示されます。

三点リーダーが表示されない場合は以下のページをご覧ください。

（2）アップロードしたいバージョンを選択後、 [クラウドサインにアップロード] を選択します。

💡〈注意〉

Wordファイル内の変更履歴は自動で反映されませんので、事前に反映させてクリーン版を作成しておきましょう。

▼参考ページ

（3）ドキュメントの表示を確認し、 [クラウドサイン] をクリック。

（4）ここからはクラウドサインの画面に遷移します。

Hubbleの「詳細」欄で入力した情報を、そのままクラウドサインにも反映させることができます。

連携が可能な情報の一覧は以下の通りです。

☆…Hubbleドキュメントリストをご契約の企業様のみ表示

★…クラウドサインで送信先には開示されない、社内用の管理項目

Hubbleからクラウドサインを送信後、以下2つの方法でクラウドサインのステータス・PDFを確認することができます。

💡〈注意〉

Hubble内でクラウドサインの締結ステータスが変わるタイミングは、以下2つのパターンで異なります。

1. クラウドサインの締結ステータスの自動連携設定を行っている場合

2. クラウドサインの締結ステータスの自動連携設定を行っていない場合

① PDF詳細画面

Hubbleからクラウドサイン送付後にドキュメントを開くと、常に「PDF詳細画面」が最初に表示され、Hubble上でクラウドサイン連携したPDFを閲覧できます（このPDFの中には、クラウドサインの「締結証明書」は含まれません）。

② クラウドサインを送付したバージョンのバージョンツリーのアイコン

▼参考