案件を検索する

案件を検索する

案件管理内の案件の概要、コメント、案件に紐づくドキュメント等の検索を行う方法をご紹介します。

目次
1. 概要
2. 簡易検索
3. 詳細検索
4. 検索結果が多い場合

1. 概要
案件管理内の案件概要やコメント、契約書などの情報をキーワードで検索できます。
主に以下のことが可能となります。
案件タイトルや、案件に紐づくドキュメント名での簡易検索
案件の概要・説明、コメント、取引先などの詳細な条件での検索
最近アクセスした案件の表示

検索は、案件一覧画面 及び 案件詳細画面 右上の虫めがねマークから利用できます。

(1)案件一覧画面

(2)案件詳細画面

💡〈注意〉
検索結果として表示されるのは、自分がアクセス権限を持つ案件のみです。
案件に紐づくドキュメントも検索対象ですが、ドキュメントにヒットした場合でも、ドキュメントそのものではなく紐づく案件が表示されます。
簡易検索と詳細検索では、全角カナ(例:テスト)と半角カナ(例:テスト)を区別して検索ヒットします。
アルファベットの大文字/小文字・全角/半角は区別していません。

💡〈補足〉
案件に紐づく、フォルダ格納前のドキュメントも検索対象です。
メールから申請された案件で、審査・レビュー対象のドキュメントの選択前の場合であっても、アクセス権限を持つ場合には検索結果に表示されます。

2. 簡易検索
(1)最近アクセスした案件の表示
検索アイコンをクリックすると、「最近アクセスした案件」が最大30件まで表示されます。
もっとも最近アクセスした案件から順に、上から下へ表示されます。

(2)名称が一致する案件の表示
検索ウインドウに文字を入力すると、タイトルが部分一致する案件・案件に紐づくドキュメントを、検索ウインドウの下に最大で10件までサジェスト表示します。クリックで当該案件に遷移します。

💡〈補足〉
検索結果に表示される案件は10件までです。
10件以上の検索結果を確認したい場合、 [詳細に検索する] (詳細検索)をクリックしてください。


(3)フィールド検索
簡易検索のキーワード入力欄に、「フィールド名:{キーワード}」と入力することで、タイトルや取引先など特定のフィールドに絞って検索できます。
入力形式:フィールド名:{キーワード}
「:」は半角を使用します。
フィールド名では、大文字/小文字は区別しません。
複数のフィールド名を半角スペースでつなぐことにより、複数でのフィールド検索も可能です。

① 使用できるフィールド名
フィールド名検索対象
title:案件タイトル・ドキュメント名
desc:概要・説明
comment:案件のコメント
party:(案件に紐づく)取引先

② 使用例
desc:特許ライセンス → 概要・説明に「特許ライセンス」が含まれる案件を検索
comment:契約条件 → コメントに「契約条件」が含まれる案件を検索
party:ABC商事 → 取引先に「ABC商事」が含まれる案件を検索
comment:リスク title:秘密保持 → コメントに「リスク」が含まれる かつ 案件タイトル・ドキュメント名に「秘密保持」が含まれる案件を検索

3. 詳細検索
コメントや取引先による検索を実施したい場合には、検索アイコンを押下し、最下部にある [詳細に検索する] をクリックします。

詳細検索の画面では、【案件】タブと【コメント】タブとを切り替えることで、用途に応じた検索が可能です。

【A】案件タブでの検索
(1)検索可能な項目
以下の表に記載する項目を検索・絞り込み可能です。
項目名入力タイプ項目の概要
案件種別プルダウン全て/契約/相談から選択
依頼日カレンダー開始日と終了日を指定可能
案件タイトル・ドキュメント名テキスト案件タイトルまたはドキュメント名で検索
概要・説明テキスト案件の概要・説明欄で検索(検索結果でハイライト表示)
取引先テキスト取引先名で検索
依頼部署プルダウン依頼元の部署で絞り込み
依頼者プルダウン依頼者で絞り込み
法務担当者プルダウン法務担当者で絞り込み(オーナー、管理者、法務管理者、法務ユーザー)

(2)テキストでの検索項目について
入力した文字列が含まれている案件を表示します。

(3)複数項目による検索について
検索項目は複数入力することができ、入力した条件をすべて満たす情報(AND)を絞り込んで検索できます。

〈案件・ドキュメントの絞り込み方の一例〉
案件種別が「契約審査」で、
取引先が「example株式会社」のもので、
依頼部署が「事業部1」の案件

【B】コメントタブでの検索
(1)検索可能な項目
項目名入力タイプ項目の概要
案件種別プルダウン全て/契約/相談から選択
Fromプルダウンコメント投稿者で絞り込み(メール連携で紐づいたメールも対象)
含む文字テキストコメント本文とメール本文・件名で検索(検索結果でハイライト表示)※Botコメントは対象外

(2)検索の手順
①検索したい条件を記入したら、 [検索] をクリックします。
②検索結果には、案件名、依頼日、依頼元、取引先、投稿者、コメント本文が表示されます。
③検索結果をクリックすると、 当該コメントが記載された箇所 に遷移します。

4. 検索結果が多い場合
詳細検索の結果は、1ページ30件ずつ表示されます。
それ以降の検索結果を表示するには、画面右上からページ送りを行ってください。
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