【管理者・オーナー向け】詳細情報の自動反映で任意の企業名を「契約相手方」に反映しない

【管理者・オーナー向け】詳細情報の自動反映で任意の企業名を「契約相手方」に反映しない

1. 概要
ドキュメントの詳細情報欄(=ドキュメントリスト)自動反映機能と、AI自動入力機能において、Hubbleに設定されている自社の企業名だけではなく、事前に設定した任意の企業名を「契約相手方」として反映しないようにすることができるようになりました。
これにより、ワークスペースの名称と異なる企業名(自社同様に取り扱っているグループ会社名など)を反映しないようにすることが可能です。

参考

2. 設定方法
下記の設定は「管理者またはオーナー」の方が行なってください。

(1)右上のアイコンメニューの [管理画面] (赤枠)から設定を行います。


(2)「アプリケーション」にアクセスし、「自動反映」セクションの [詳しく見る] をクリックします。

(3)「契約相手方の除外設定」セクションの [除外設定を更新する] をクリックします。



(4)「契約相手方」として反映させたくない企業名を入力して、 [追加] ボタンを押下してください。
ここで設定されている企業名に「完全一致」するものは、自動反映ボタン押下時に取得・反映されなくなります。
💡〈補足〉
設定した企業名を編集することはできません。すでに設定したものを変更したい場合には、一度設定した企業名を削除して、新しく追加してください。

3. 備考
本機能は、「自動反映機能」(自動反映ボタンの押下時)および、AI自動入力機能の両者に対応しています。
AI自動入力機能については、下記のページもご参照ください。


参考ページ
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